モビリティ産業の大転換期を読み解く
2026年1月28日、一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は、『AI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）白書2026年版』を発刊し、その概要を発表しました。この白書は、AI（人工知能）やソフトウェアの進化によって大きく変わろうとしている自動車の世界について、その全体像を分かりやすくまとめたものです。
AI定義ビークル（AI-DV）とソフトウェア定義ビークル（SDV）とは？
「AI定義ビークル（AI-DV）」や「ソフトウェア定義ビークル（SDV）」とは、AIやソフトウェアの働きによって、車の機能や性能が大きく左右される未来の自動車を指します。これまでの車は、主にハードウェア（部品や機械）が中心でしたが、これからはソフトウェアやAIが車の価値を決める時代がやってきます。例えば、スマートフォンのように、購入した後もソフトウェアの更新で新しい機能が追加されたり、性能が向上したりする車をイメージすると分かりやすいでしょう。
白書が示す「モビリティ産業大転換」のキーメッセージ
この白書は、2026年を境にAI定義ビークルやソフトウェア定義ビークル、そして次世代の自動運転が根本的に再編される様子を詳しく分析しています。
具体的には、以下の3つの価値を提供すると説明されています。
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包括性: 自動運転産業の技術、企業、市場、政策といったあらゆる側面をカバーしています。
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現在性: 2024年から2025年末までの最新の動きやデータを反映しています。
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実用性: 企業や政府がこれからの戦略を立てる上で役立つ情報が満載です。
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視点の高さ: 特定の企業や産業だけでなく、世界の主要3地域（北米、欧州、アジア太平洋）の構造を明らかにしています。
未来の自動車産業を形作る5つの大きな変化
白書では、AIとソフトウェアが牽引するモビリティ産業の未来において、特に注目すべき5つの変化を挙げています。
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テクノロジーの進化と商用化の加速:
ChatGPTやClaude、Geminiといった「生成AI」の進化が、車の自動運転システムを大きく変えています。車の目となる「認識」や、どう動くかを考える「経路計画」、実際に車を動かす「制御」といった自動運転の主要な機能に、最先端のAI技術が次々と取り入れられています。2026年から2027年にかけて、特定の条件下でシステムが運転を担う「レベル3」や、さらに高度な「レベル4」といった自動運転の商用サービスが、世界各地で本格的に始まるでしょう。 -
産業構造の根本的な再編:
これまでの自動車産業は、自動車メーカー（OEM）が中心となり、その下に部品を供給するTier1、さらにその下に部品メーカーといった階層構造でした。しかし今後は、車の「ハードウェア（車体など）」が標準化され、その上で動く「ソフトウェアやAIのプラットフォーム」が重要になる、という二層構造へと変化すると予想されています。自動車メーカー間の競争も、エンジンの性能や車体のデザインから、AIやソフトウェアの優位性へと移っていくでしょう。 -
欧米・中国・日本の「三極構造」の確立:
世界のモビリティ市場は、大きく3つの地域に分かれて発展していくと分析されています。-
北米: テスラのような垂直統合型（自社でチップからソフトウェア、サービスまでを一貫して手掛ける）の企業や、Waymo、Cruiseといったテクノロジー主導の企業がリードしています。
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欧州: フォルクスワーゲン、ボッシュ、メルセデスといった企業が協力し合う「オープンプラットフォーム連合」と、Wayve、Oxaなどの新興企業が台頭しています。
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アジア太平洋: 中国のBYD、NIO、XPeng、Baidu、Pony.aiといった企業が急速に成長しており、日本政府や自動車メーカーも段階的に展開を進めています。
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ロボタクシー・シェアードモビリティの拡大:
2026年から2027年にかけて、アメリカ、ヨーロッパ、中国の各地で、特定のエリア内での自動運転タクシー（ロボタクシー）の商用サービスが次々と開始されると見られています。さらに2027年から2030年には、Baidu Apollo Goが50万台規模を目指すなど、ロボタクシーの車両数が飛躍的に増える可能性があります。これにより、自動運転サービスが収益を生み出す道筋が具体的に示され、投資家や政府機関からの信頼も高まっていくでしょう。 -
ソフトウェア・データ・AIが新たな収益源に:
車に搭載されたソフトウェアをインターネット経由で更新する「OTA（Over-The-Air）更新」が、サブスクリプション（定額制）サービスとして普及し始めています。これにより、自動車メーカーは車の販売だけでなく、ソフトウェアの継続利用料からも利益を得る「二層構造」へとビジネスモデルが変化していきます。2025年から2030年の間に、自動車産業全体のソフトウェアによる売上は、全体の20〜30%にまで上昇すると予測されています。
各関係者への提言
白書では、自動車メーカー、自動運転スタートアップ・テック企業、Tier1サプライヤー、政府・自治体、そして投資家・VCキャピタリストといった、モビリティ産業に関わるあらゆる関係者に向けて、短期（2026年内）、中期（2027〜2028年）、長期（2029〜2030年）にわたる具体的なアクションプランと提言が示されています。
例えば、日本の自動車メーカーに対しては、AIやソフトウェアを扱う組織を独立させ、年間500名以上のエンジニア採用を目指すことや、AWS/Azure/GCPといったクラウド技術の認定エンジニア育成プログラムを開始することなどが短期的な提言として挙げられています。
白書の詳細はこちら
『AI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）白書2026年版』の詳細については、以下のリンクからご確認いただけます。
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AI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）白書2026年版 PDF版
- （※ PDF版はeメール／ダウンロードでの納品にも対応しています）
この白書は、未来のモビリティ社会を理解し、これからの戦略を考える上で貴重な情報源となるでしょう。
