青山財産ネットワークスがAIツール「bellSalesAI」を導入し、年間数百時間の業務時間創出へ

青山財産ネットワークスがAIツール「bellSalesAI」を導入し、業務を大幅に効率化

株式会社青山財産ネットワークス（以下、青山財産ネットワークス）が、AIを活用したSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を導入しました。この導入により、年間で数百時間もの業務時間を生み出し、お客様へのサービス向上を目指します。

導入の背景：お客様対応に集中できない課題

青山財産ネットワークスは、お客様の財産形成や事業承継などをサポートするコンサルティングを提供しています。事業が大きくなるにつれて、お客様との商談が増える一方で、商談後に「Salesforce」という顧客管理システムに活動記録を入力する作業に多くの時間がかかっていました。

このため、コンサルタントが本来一番力を入れるべきお客様への対応や、より良い提案を考える時間に十分な時間を割けないという課題がありました。また、担当者によって入力内容の細かさが異なり、マネージャーがお客様の状況を正確に把握するために、改めて確認する手間も生じていました。

そこで、Salesforceへの入力を効率化し、お客様との面談内容を正確に記録することで、お客様との信頼関係を深め、お客様と向き合う時間を最大限に増やすために、「bellSalesAI」の導入を決めました。

導入の決め手となった3つのポイント

青山財産ネットワークスは、いくつかのツールを比較検討した結果、「bellSalesAI」の以下の3つの点を高く評価し、導入を決定しました。

1. 複雑な内容でも正確に情報を抜き出す能力
   財産コンサルティングの商談では、専門用語が飛び交う複雑な内容が多くなります。bellSalesAIは、このような複雑な商談内容から、Salesforceに必要な情報を高い精度で抜き出すことができると確認されました。
2. Salesforceとスムーズにつながる使いやすさ
   アプリを立ち上げてから商談記録を行い、Salesforceに情報が連携されるまでの一連の流れが非常にスムーズです。現場のコンサルタントが日常的に使いこなせる操作性が評価されました。
3. 会社の業務に合わせた柔軟な設定とカスタマイズ性
   青山財産ネットワークスの独自の業務の流れに合わせて、情報を抜き出す項目を自由に設定できる柔軟性があり、現場での活用が期待されました。

導入で期待される効果

青山財産ネットワークスでは、「bellSalesAI」の導入により、以下のような効果を期待しています。

1. Salesforceへの入力作業が大幅に効率化
   商談後のSalesforceへの入力にかかる時間が大きく減ります。その分の時間を、お客様への対応や提案の準備に充てられるようになります。これにより、年間で数百時間もの業務時間が生まれ、より多くのお客様と接する機会が増えることでしょう。
2. 営業管理とデータの質が向上
   商談内容がAIによって整理され、Salesforceに記録されることで、マネージャーがお客様の状況をより正確に把握できるようになります。これにより、メンバーへの適切なアドバイスが可能になります。また、商談中はメモを取る必要がなくなり、お客様との会話に集中できるため、お客様の反応に合わせたより良いコミュニケーションが実現します。
3. AI活用の基盤を構築
   蓄積された商談データを活用し、将来的には新人コンサルタントが練習するためのAI学習データとして利用することが考えられます。これにより、新人が早く一人前になる手助けとなります。さらに、商談の分析から優れたコンサルタントのノウハウを見つけ出し、AIエージェントの開発に役立てることも期待されています。

今後の展望

青山財産ネットワークスは、まず財産コンサルティング部門の120名で「bellSalesAI」の活用を始め、段階的に会社全体での導入を目指します。蓄積された商談データを分析し、特に優れた成果を出すコンサルタントのノウハウを「見える化」することで、会社全体の提案力を高めていく予定です。

さらに、bellSalesAIで記録したデータをもとに、AI技術と連携して、商談の事前準備やお客様への対応スクリプトの作成を支援するなど、より高度なデータ活用を進めていく計画です。

「bellSalesAI」について

「bellSalesAI」は、営業担当者の商談内容をAIが自動で読み取り、必要な情報を整理してSalesforceに自動で入力してくれるサービスです。

• Salesforce入力の効率化に特化：AIが商談での会話から必要な項目を自動で抜き出します。

• 圧倒的な使いやすさ：対面での商談ではスマートフォンアプリ、オンライン商談ではパソコンアプリで簡単に操作できます。

• 高精度な要約・情報抽出：独自のAIが、情報を非常に高い精度で要約し、抜き出します。

bellSalesAIに関するお問い合わせはこちらから: https://bsai.bell-face.com/#contact

株式会社青山財産ネットワークス 会社概要

• 商号：株式会社青山財産ネットワークス

• 所在地：東京都港区赤坂8丁目4番14号 青山タワープレイス 3階

• 代表者：代表取締役社長 蓮見 正純

• 設立：1991年9月17日

• 資本金：12億6,329万円(2025年6月末時点)

• 事業内容：財産コンサルティング、事業承継コンサルティング、不動産ソリューションコンサルティング

• URL：https://www.azn.co.jp/

ベルフェイス株式会社 会社概要

• 商号：ベルフェイス株式会社

• 所在地：東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

• 代表者：代表取締役 中島 一明

• 設立：2015年4月27日

• 資本金：8,549百万円(資本準備金含む)

• 事業内容：Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

• URL：https://bsai.bell-face.com/