金属熱処理加工サービスを提供する金属技研株式会社は、Salesforceへのデータ入力作業を効率化するため、ベルフェイス株式会社が開発・販売するAIエージェント「bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）」を営業部門全体に導入しました。この導入により、Salesforceへの入力時間を50%削減し、営業活動の質向上を目指します。
導入の背景
金属技研は、「ろう付」や「HIP処理」、「焼結」といった金属加工受託サービスを提供しており、「the metal solution」というビジョンを掲げています。しかし、営業活動においては、以下のような課題に直面していました。
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Salesforceへの入力に時間がかかり、営業担当者が顧客対応や提案活動に十分な時間を割けない。
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営業担当者によってSalesforceへの入力件数や内容の細かさにばらつきがあり、組織全体のデータ品質が均一ではない。
これらの課題を解決し、営業担当者が顧客との商談に集中できる環境を整え、Salesforceに蓄積される商談データの質を高めることで、営業活動全体のレベルアップを図るため、bellSalesAIの導入が決定されました。
bellSalesAI導入の決め手
金属技研は、すでにAI議事録の有用性は認識していましたが、bellSalesAIの以下の3つの点を評価し、導入を決めました。
- 要約内容と抽出項目のSalesforce連携
商談内容の要約だけでなく、Salesforceの各項目に必要な情報をAIが自動で抽出し、直接連携できる点が評価されました。これにより、入力業務の大幅な効率化が期待されます。 - 営業スキル向上への活用可能性
商談内容がSalesforceにしっかり記録されることで、「聞くべき項目が聞けているか」「商談の進め方は適切か」といった視点から、営業担当者のスキルアップに繋げられる点に魅力を感じました。 - 商談力の強化・平準化への期待
商談のフェーズや項目別に抽出された内容を元に、営業活動のレベルアップと組織全体の商談力を均一化できると判断しました。
導入効果と今後の期待
bellSalesAIの導入により、金属技研では以下の効果が見込まれています。
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Salesforce入力業務の大幅な効率化
入力時間を50%削減できる見込みです。外出先から戻った後も、要約された内容を確認・修正するだけでSalesforceに連携できるようになり、効率的な記録が可能になります。 -
商談の質向上
商談中のメモを取る負担が減り、顧客との会話に集中できる環境が実現します。「商談内容をメモしきれない」という不安から解放され、安心して打ち合わせに臨めるようになります。 -
営業管理体制の強化
営業経験の浅いメンバーでも、必要な内容が確認できているか上司が的確に判断できるようになり、フォローアップがしやすくなります。商談内容の分析を通じて、営業活動のレベルアップと商談力の均一化が図られます。
bellSalesAIとSalesforce連携の活用
金属技研では、bellSalesAIとSalesforceの連携により、商談内容が自動的に整理され、Salesforceの適切な項目に振り分けられる仕組みが作られます。これにより、営業担当者は手作業での入力から解放され、蓄積されたデータを元にした営業活動の分析や改善が可能になります。
特に、商談の段階ごとに必要な情報が漏れなく記録されることで、上司による適切なタイミングでのサポートが実現し、営業組織全体での知識共有と人材育成が加速することが期待されています。
顧客からのコメント
金属技研株式会社 茨城工場営業課の課長である古水 敦也氏からは、「当社の技術営業では、以前は商談後のSalesforce入力に10～15分かかっていましたが、bellSalesAI導入後は入力時間が半分になりました。新入社員が『AIの書き起こしを見ることで、聞き逃していた重要なポイントに気づけた』と話していたのが印象的です。工場長がメンバーの商談ログを確認してコメントをくれるようになり、現場と本社の情報共有も格段に向上しました。今後は、英語での商談にも対応できるバイリンガル機能を活用し、海外営業部門でも展開していく予定です。」とのコメントが寄せられました。
今後の展望
金属技研は、bellSalesAIの活用を通じて、データに基づいた営業活動の生産性向上を目指します。具体的には、個々の営業担当者が自身の商談スキルを客観的に把握し改善できる環境を整え、自己管理と管理職によるマネジメントを強化していきます。
また、Salesforceに蓄積される商談データを分析することで、顧客ニーズをより深く理解し、それに基づく提案力を高めることで、同社のビジョンである「the metal solution」の提供をさらに加速させていく予定です。
bellSalesAIについて
bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出し、Salesforceへの入力を効率化するサービスです。主な特徴は以下の通りです。
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Salesforce入力効率化に特化: AIが商談の会話から必要な項目を自動で抽出します。
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圧倒的な使いやすさ: 対面での商談ではスマートフォンアプリ、ウェブ商談ではPCアプリで簡単に操作できます。
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高精度な要約・抽出: 独自のAIが情報を高精度で抽出し、構造化します。
会社概要
金属技研株式会社
金属技研株式会社は、金属熱処理を基盤とした「ろう付」、「HIP処理」、「焼結」などの金属加工受託加工サービスを提供しています。核融合機器などの構造設計・分析から製造まで、一貫した生産体制を強みとしています。
- ホームページ: <https://www.kinzoku.co.jp/>
ベルフェイス株式会社
ベルフェイス株式会社は、Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売を行っています。
- ホームページ: <https://bsai.bellface.co.jp/>
関連リンク
- bellSalesAIダウンロード: <https://bsai.bellface.co.jp/downloads/>
