ベルフェイス株式会社は、Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の活用事例として、株式会社タイミー（以下、タイミー）での導入成果を公開しました。タイミーは、このAIツールの導入により、営業活動の効率化とデータ活用の基盤構築に成功しています。
Salesforce入力の課題をAIで解決
タイミーでは、日々の営業活動の記録や共有をSalesforceに集約していましたが、次のような課題を抱えていました。
-
入力にかかる時間の負担: 商談後にSalesforceに入力する作業が、営業担当者にとって大きな負担となっていました。
-
記録の品質にばらつき: 議事録の作成や要点の整理が個人のスキルに依存し、記録の粒度（詳細さ）が人によって異なっていました。これにより、マネージャーは内容確認のために追加のコミュニケーションを取る必要があり、「次にどうすべきか」という本質的な議論に時間を割くことが難しくなっていました。
-
データ活用の困難さ: 商談記録は、将来的な分析や「Agentforce」と呼ばれるデータ活用を見据えた「データ資産」としても重要ですが、フォーマットや粒度がバラバラな状態では有効活用が難しい状況でした。
これらの課題を解決するため、タイミーは複数の商談要約ツールを比較検討し、要約の正確さだけでなく、現場が迷わず使える操作性とSalesforceとの連携レベルを重視して、bellSalesAIの導入を決定しました。
bellSalesAI導入で得られた大きな効果
bellSalesAIの導入後、タイミーでは以下のような顕著な効果が現れています。
-
入力時間の削減: ユーザーの95.2%がSalesforce入力時間の削減を実感しました。
-
顧客対応時間の増加: 削減された時間の約60%が、顧客と向き合う時間に充てられています。
-
商談数の増加: 月間の商談数が約10%増加しました。
-
記録品質の均一化: 記録の品質が安定し、マネジメントの質が向上しました。
-
ツール利用の定着: 営業組織全体で90%以上の利用率を維持し、bellSalesAIが「当たり前のツール」として根付いています。
-
議論の質の向上: マネージャーと部下のコミュニケーションが、事実確認から「次にどうするか」という具体的な議論へと変化しました。
成功の秘訣は「現場に寄り添った運用」
タイミーがこれほどの成果を短期間で実現できた背景には、以下の3つの要因があります。
- 商談後すぐにSalesforce入力が完了する利便性: リアルタイムで商談の書き起こしが生成され、商談終了後すぐに要約が完成。シームレスにSalesforceへ連携できる体験が、現場の営業担当者にとって大きな価値となりました。「使う方が便利」という設計が、高い利用率を支えています。
- ツール導入だけでなく、現場運用まで含めた設計: 「良いツールでも、使われなければ意味がない」という考えのもと、全メンバーに対して「活動記録は基本的にbellSalesAIから連携する」というルールを徹底。使い方の統一、Salesforce連携の必須化など、定着を促す仕組みをセットで整備しました。
- 「使わない理由」を必須入力化する運用ルール: bellSalesAIを使わずに活動記録を残す場合、「なぜ使わなかったのか」を必須項目として入力させる独自のルールを導入しました。これにより、「使う方が便利」という状況を強制的に作り出し、入力された理由は機能改善や運用改善のヒントとして活用されました。
株式会社タイミー 情報システム部 セールスシステムグループ グループマネージャーの中山かおる氏は、導入当初の懸念を振り返りつつ、「bellSalesAIは絶対に良くなるだろうという確信はあったものの、利用率を9割以上にできるかが一番の心配でした。結果として、現在も85～90％の利用率を維持できており、推進の強度を下げても落ちていません。これは、ユーザーが本当に便利だと実感しているからだと思います。」とコメントしています。また、「商談記録の質の向上」や「Agentforce活用への早期着手」が想定以上の成果であったと語っています。
今後の展望：データドリブンな営業組織へ
bellSalesAIによって「一定品質の情報が同じフォーマットで残る」というデータ基盤が整ったことで、タイミーは当初1年後を見据えていたAgentforce活用に、初年度契約中に着手できる見込みとなりました。これにより、CRM/SFA項目の統一された抽出・連携が可能になり、自社プロダクトへのフィードバック分析やキャンペーン提案の実施状況把握など、新たなデータ活用が見えてきています。
今後は、蓄積されたデータを起点に、より高度な営業分析や優秀なメンバーの行動パターン分析など、データに基づいた営業組織への進化を目指していくとのことです。
bellSalesAIとは
bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出し、Salesforceへの入力を効率化するサービスです。主な特徴は以下の通りです。
-
Salesforce入力効率化に特化: AIが商談の会話から必要な項目を自動で選び出します。
-
圧倒的な使いやすさ: 対面での商談ではスマートフォンアプリ、Web商談ではPCアプリで簡単に操作できます。
-
高精度な要約・抽出: 独自のAIが情報を正確に抽出し、整理します。
より詳しい事例はこちらからご覧いただけます。
