三谷産業、AIで営業活動を効率化！bellSalesAI導入で商談記録を自動化

三谷産業株式会社は、営業活動の効率化と組織全体の営業力強化を目指し、Salesforce入力エージェント「bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）」を導入しました。これにより、商談の記録作業が自動化され、営業担当者がよりお客様との会話に集中できるようになります。

bellSalesAI導入の背景

三谷産業の情報システム事業部では、お客様の課題に合わせた提案を行う「お客様軸の提案型営業」を重視しています。しかし、IT分野の進化や製品の多様化により、新しい提案を行う際の調査や検討に時間がかかることが課題でした。

また、商談のきっかけを作るためには、お客様が興味を持つような過去の事例を紹介したり、お客様の課題を聞き出す際に過去の提案を参考にしたりすることが有効です。しかし、これらの情報が部門ごとに分かれていて、共有が難しい状況でした。

さらに、営業担当者がお客様と交わす会話の中には、提案に役立つ多くの情報が含まれています。しかし、これらを整理して記録し、若手の育成や知識の共有に活かす仕組みが十分にありませんでした。

このような課題を解決するため、営業現場での会話や事例をデータとして残し、組織全体で活用できる仕組みとしてbellSalesAIの導入が決定されました。

導入の決め手となった3つのポイント

三谷産業は、複数のツールを比較検討した結果、bellSalesAIの以下の3つの点を高く評価し、導入を決めました。

1. オフライン面談にも対応できる柔軟性
   Web会議だけでなく、お客様先への訪問が多い営業スタイルに合わせて、スマートフォンアプリで対面での面談記録にも対応できる点が評価されました。

2. 高精度な文字起こしと要約機能
   商談の内容を正確に文字に起こし、重要なポイントを押さえた要約をAIが自動で作成します。営業担当者が自分で書いたメモと比べても、重要な情報が適切にまとめられていることが確認されました。

3. Salesforceへの構造化データ連携
   商談の内容を単なる文章としてではなく、Salesforceのそれぞれの項目に整理して自動で連携できる点が決め手となりました。これにより、将来的にデータをさらに有効活用するための土台が作られることが期待されています。

導入効果と今後の期待

bellSalesAIの導入により、三谷産業ではすでに具体的な成果が見られています。

1. 営業活動の「見える化」と報告業務の効率化
   活動報告の量が、導入前と比べて1.6倍に増加しました。商談中にメモを取る必要がなくなり、お客様との会話に集中できるようになったことで、報告作業の負担も減りました。

2. マネジメント体制の強化
   商談に同行していないマネージャーも、面談の状況や会話の詳しい内容を正確に把握できるようになりました。報告が上がってくるスピードも速くなり、部下の状況を素早く把握できる体制が整っています。

3. 若手育成への貢献
   AIが要約した内容から、商談で押さえるべきポイントを若手営業担当者が学ぶことができるようになり、成長を後押ししています。また、マネージャーが若手に面談を任せる機会を増やすことができ、若手の自立につながる成果も出ています。

bellSalesAIとSalesforce連携の活用ポイント

三谷産業では、bellSalesAIの試用段階から、ベルフェイス社のサポートを受けながら、Salesforceに連携する項目の設定やAIの応答内容を調整する作業を行いました。商談内容をSalesforceの各項目に整理して連携することで、単なる議事録としてだけでなく、将来のデータ活用を見据えた基盤づくりを進めています。

お客様からは、「bellSalesAIの導入により、商談の記録が自動で整理され、部門を超えて知識を共有できる土台ができました。今後は、このデータを活用して、お客様への提案の質をさらに高めていきたいです」とのコメントが寄せられています。

今後の展望

三谷産業は、活動記録から商談情報をより充実させ、営業の商談を見つける力や提案の質を継続的に向上させる仕組みの構築を目指しています。

具体的には、bellSalesAIで記録した活動報告を「Agentforce」というツールで商談の要約として整理し、さらに提案事例として構造化して蓄積する予定です。将来的には、自然な言葉で似たような事例を検索したり、AIがおすすめの事例を提案したりする機能を導入し、営業担当者がお客様の課題に合わせて最適な過去の事例をすぐに活用できる環境を実現するでしょう。

これにより、組織全体の情報収集の範囲を広げ、知識を統合することで、データに基づいた営業マネジメントと中長期的な事業成長を推進していきます。

bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）について

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出し、整理してSalesforceへの入力を効率化するサービスです。主な特徴は以下の通りです。

1. Salesforce入力の効率化に特化：AIが商談の会話から必要な項目を自動で選び出します。
2. 圧倒的な使いやすさ：対面での商談はスマートフォンアプリで、Web商談はパソコンアプリで簡単に操作できます。
3. 高精度な要約・抽出：独自のAIが、情報を高い精度で選び出し、整理します。

bellSalesAIに関するお問い合わせは、以下のリンクから可能です。
https://bsai.bellface.co.jp/#contact

三谷産業株式会社 会社概要

• 所在地：石川県金沢市玉川町1番5号

• 代表者：代表取締役社長 三谷 忠照

• 創業：1928年2月11日

• 資本金：48億8百万円

• 従業員数：(連結)3,563名／(単体)597名(2025年3月末時点)

• 事業内容：独立系システムインテグレーターとして、システムインテグレーション(SI)サービス、オリジナルソリューション、クラウドサービス・データセンター、DX・ AI・業務効率化支援、オフショア開発など多様なITサービスを提供

• ホームページ：https://www.mitani.co.jp/

ベルフェイス株式会社 会社概要

• 所在地：東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

• 代表者：代表取締役 中島 一明

• 設立：2015年4月27日

• 資本金：9,015百万円(資本準備金含む)

• 事業内容：Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

• ホームページ：https://bsai.bellface.co.jp/